南宋，金兵（女真族）攻打臨安，宋高宗坐困愁城，一向能言善道的楊庸也束手無策，唯一能解除危機的希望，繫在國師賴布衣身上。賴布衣急往馳救，見大雨將至，心生一計，決定採用火攻法，但三名弟子—湘君、飛燕與冷剛

　　福兴班是陈老爷府上的常客，陈老爷爱看马戏，所以每逢节日庆典，福兴班都会被请到府上表演。不仅陈老爷喜欢马戏，他的儿子瑞延更是像他一样对马戏十分痴迷，一心想拜师学艺。这一天，陈老爷的二儿子，妾室梅云生