新婚之夜，清水的一方豪杰次郎长（中井贵一 饰）被迫告别妻子阿蝶（铃木京香 饰），与大政（岸部一徳 饰）、鬼吉、法印大五郎（笹野高史 饰）等一班好兄弟展开为期一年的流浪修行。几经辗转，次郎长一行回到家乡

上方落语界的大师笑满庭桥鹤（长门裕之饰）弥留之际留下了想看女人下体的笑话，直至守灵之夜仍引得弟子们阵阵发笑。回忆起师傅生前发生的种种趣事，众人兴起之余抬着师傅的尸体跳起了死者之舞。不久大师兄桥次（笹野