每隔十二年，喜马拉雅山脚下的森林裡，挑选出来的人们戴上面具，隐藏性别，放下世俗身分，彷彿死去般的过著为期两週、与世隔绝的奇异戒律生活。在等待的日子裡，歌声无尽，舞不停歇，有人静心修炼，也有放不下尘俗的

故事是关于一位理性主义的摩登藏族创业青年丹增，他一心想开出一家尼泊尔最棒的咖啡馆。正当他全力以赴地追求他的梦想时，丹增突然被一些反复出现的诡异恶梦和幻觉纠缠，他的朋友和预言者都警告这是死亡临头的噩兆。