抗战爆发前夕，云南某地山寨内乱频发。尚武倔强的山寨猎户江小刀，因反对心仪的江美兰与仇家土司少爷萧以恒成亲，大闹婚礼现场，引发械斗，致使萧以恒父亲被逐出山寨，险些丧命。小刀走投无路加入滇军队伍，意外成为

60年代，革命电影放映队来到了洛宁村，马队队员铁城和女演员敬丹一见钟情，铁城迷恋着大银幕上的敬丹，放映结束后放映队不辞而别，在路上遇到了暴风雨遇难，铁城得知消息后万念俱灰…… 几年后，铁城在草原上遇到