故事发生在清乾隆年间理亲王拉拢皇子趁乾隆（傅聪 饰）南巡之机谋反，他们派人找到因丧父离职的施襄夏（章贺 饰），要他刺探皇帝行踪，不料被其拒绝，但生性多疑的乾隆还是对襄夏起了疑心。襄夏逃至幼时学棋的老师

南宋末年，赤练仙子李莫愁（孟广美 饰）在江南一带找昔日恋人陆展元（胡东 饰）寻仇大侠郭靖（王洛勇 饰）与妻子黄蓉（孔琳 饰）在帮忙救助陆展元一家时，发现了乞丐少年杨过（叮当 饰）是其结拜兄弟杨康之子，