故事开始于二十世纪20年代的陕南地区胡家村村民因不满官府苛捐杂税、横征暴敛，与官府发生冲突，遭官兵追杀，全村老少被迫逃到豫西山区狗娃山，自立山寨为伙。大家一致推举大黑骡（范明 饰）为大当家，女当家被尊

年幼的童凡得知自己并非父母亲生，他离家出走一心要找自己的亲生父母，养父母多年来一直历尽苦难寻找童凡，看到他在找亲生父母的启事后顺着地址找到他，花钱雇一男子冒充童凡的亲生父亲，他们把终生积蓄都通过该男子