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基里尔，一个身患绝症的外科医生，在一个医生与超自然现象斗争的诊所找到一份工作。生存的唯一途径是证明自己，并说服新的管理层相信医院需要他。西里尔沉浸在人类、女巫和恶魔的错综复杂的关系中，越来越怀疑自己是
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伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解 决问题以牟取暴利某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。 伊万很惊讶
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二战期间，苏联飞行员米哈伊尔·德维塔耶夫在一次任务中被德军俘虏。在战俘营他试图逃跑但没有成功，后被德军带到了乌瑟多姆岛的集中营。由于缺乏劳动力，他便被抽调参与德军V2火箭的生产工作，同时还要处理未爆弹
