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两个原互不相识的陌生人，但共同点就是他们在各自的生活都已是筋疲力竭。正当他们对自己的人生感到无望且束手无策之际，却在水象变幻莫测的密西根湖中心相遇了…。
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当他女朋友在野营旅行中没有踪迹之后，他很快就从目击者那里走到了怀疑之中。一年后，她回到了她被带走的地方，但却不是她以前那样。
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血腥的修女回来了，这次是在妓院里释放的，邪恶的受害者会在夜晚生存吗？
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Three youngsters encounter an evil clown.
